Акцизи, імпорт, тінь, курсові ризики. СЕО Bayadera Group про ринок алкоголю, державний спирт і ціни в новому році

 

Кабінету генерального директора Bayadera Group Анатолія Корчинського можуть позаздрити власники столичних алкогольних бутиків. Недалеко від входу - різноманітність алкогольних напоїв, від величезних пляшок на підставках до невеликих мензурок. Колекцію поповнюють колеги і партнери. Асортимент в кабінеті говорить про те, наскільки конкурентним є український алкогольний ринок.

У новому році на цьому ринку настають великі зміни. Держава відмовилася від монополії на виробництво спирту, і з середини жовтня Фонд держмайна продає бізнесу спиртзаводи. Це гарна новина для галузі - такий крок дозволить скоротити частку тіньового ринку, яка в попередні роки доходила до 50%. Але і є і неприємна новина - підвищення акцизів на виробництво і продаж алкоголю на 11,6% (що, наприклад, призведе до подорожчання пляшки горілки на 5-7 грн).

Чи справді українці стали більше пити імпортного алкоголю і купувати напої через інтернет, що відбувається з тіньовим ринком і легальним експортом - в інтерв'ю генерального директора Bayadera Group Анатолія Корчинського.

 

У цьому році на ринку виробництва спирту відбуваються глобальні зміни. Фонд держмайна активно продає спиртзаводи, як свого часу керував ДП Укрспирт. Bayadera Group поки не брала участь в аукціонах з купівлі держпідприємств. Чи цікаві вам ці активи?

Ми спостерігаємо за торгами і кілька спиртзаводів можуть нас зацікавити. Але все залежить від ціни, яка повинна бути економічно виправдана. Я не кажу про те, що вона повинна бути низькою або високою. Спирт - це одна зі складових для виробництва горілки.

Скільки заводів цікавлять компанію?

Два-три. Потужностей одного спиртзаводу недостатньо, щоб забезпечити нас спиртом.

Організовували представники ФДМУ або Укрспирту перегляди спиртзаводів, які планується продати? В якому вони зараз стані?

Ми їх відвідували. Спиртзаводи необхідно буде модернізувати, а виробництво - автоматизувати. За попередніми підрахунками, в кожне підприємство необхідно вкласти від $ 2 до $ 3 млн.

Зараз спирт виробляють заводи ДП Укрспирту. Чи достатньо вони виробляють продукції?

Спирту ледь вистачає на ринку. Деякі спиртзаводи стоять. Ціни, за якими продають спирт в Україні, вище, ніж у Східній Європі.

Вони помітно вище?

Я думаю, що на 20% приблизно. Набагато більший вплив на собівартість продукції надають акцизи, які в Україні дуже високі. Наприклад, в ціні пляшки горілки вартістю 89,4 грн, податки займають 25,4 грн. Причому, цей акциз виробники оплачують по передоплаті. Тобто, ми ще не зробили і не продали горілку, а вже повинні заплатити державі. І тут ми несемо фінансові втрати.

У державному бюджеті на наступний рік заплановано підвищення акцизів на 11,6%. Як це відіб'ється на горілчаному ринку?

Пляшка горілки може подорожчати на 5-7 грн. І це негативно відіб'ється на легальних виробниках. Виробництво горілки знизиться, як і надходження від акцизів. Покупці не готові платити більше. Іноземні виробники вже зараз продають свою горілку по тій же ціні, що й ми. Тому зростає імпорт. Якщо в минулому році він займав 2-3% горілчаного ринку, то зараз - 6-8%. Наші споживачі віддають перевагу імпорту. Це добре видно по ринку вина. Хоча зазначу, що якість продукції у закордонних конкурентів може бути істотно нижче.

Ви придивляєтеся до купівлі заводів за кордоном?

Поки що ні, але ми розміщуємо замовлення на зарубіжних підприємствах для виробництва алкоголю під нашими торговими марками. За такою схемою працюємо з держпідприємством в Білорусі. Співпрацюємо з заводами в Азербайджані та Туркменістані. Ці країни встановили високі митні збори, тому імпортувати продукцію на їх ринки невигідно. За кордоном ми шукаємо партнерів і будуємо з ними спільний бізнес.

Що відбувається з нелегальним ринком горілки

В.о. глави Укрспирту Сергій Блеськун говорив, що покупці спиртзаводів зможуть експортувати спирт. Чи вигідно це?

Щоб експорт був цікавий, необхідно внести корегування в законодавчі норми. Україна ввела квоти для експорту спирту, і вони невеликі.

Експерти кажуть, що нелегальний ринок горілки. Ви помітили цю тенденцію?

Нелегальний ринок горілки на даний момент становить понад 50% і з боку держави, в тому числі і правоохоронних органів, відсутня дієва боротьба.

Як буде розвиватися ситуація?

З підвищенням акцизів ситуація тільки погіршиться.

Як сильно виросте обсяг виробництва в 2021 році?

До 10% по ринку в цілому. Ще одна причина для зростання ринку - розмір акцизного збору залишався на рівні минулих років. Подорожчання акцизу може відкотити нас на кілька років назад.

Обговорювали питання зростання акцизу з урядом?

Виробники зустрічалися з Олексієм Гончаруком, коли він був прем'єр-міністром. Але цим питанням займається податковий комітет Верховної Ради. Аргументів, чому потрібно підвищувати збір, нам не приводили.

Один з напрямків бізнесу Bayadera Group - виробництво вина. На імпорт вина немає мит. Чи цікаво в таких умовах займатися винним бізнесом?

Виробництво вина в Україні знаходиться в складному стані. Ми - одна з небагатьох компаній в країні, яка займається повним циклом виробництва - від вирощування винограду до розливу вина в пляшки і їх продажу. Можу з упевненістю сказати, що займатися виноробством в Україні - невигідно. У 2019 наша компанія досадила 200 га виноградників, але перший урожай почнемо збирати тільки в 2024 році. Весь цей час за ними потрібно доглядати. Bayadera Group займає перше місце за показниками переробки винограду. У 2020 році на виноробні Koblevo зібрали і переробили понад 9,5 тис. тонн винограду.

Ринок українського вина звужується. У 2020 році виробництво вина скоротилося на 6% в порівнянні з 2019 роком. Приблизно 50% ринку займає вино іноземного виробництва. Якщо тенденція не зміниться, то його частка може зрости до 70% протягом найближчих двох-трьох років.

Частка ринку Bayadera Group у виробництві вина становить майже 11%.

В середині червня міністерство економіки спершу звільнило, а потім відновило на посаді в.о. глави Укрспирту Сергія Блескуна. Проти такого рішення виступили керівники і власники найбільших в Україні алкогольних компаній. З чим були пов'язані, на ваш погляд, такі зміни?

Мені важко сказати, з чим це було пов'язано. Наша компанія далека від політики. Але я думаю, що це була помилка. Або в ситуації не розібралися. При Сергієві Блескуну нелегальний ринок спирту став скорочуватися, процеси приватизації зрушили, а фінансові показники Укрспирту поліпшуються. Звільняти досвідченого менеджера, який приносить прибуток - нелогічно.

Держава - поганий управлінець. У спиртзаводи потрібно інвестувати великі кошти, яких у держави немає. Навіщо? Це непрофільний бізнес держави. Тому рішення віддавати заводи в приватні руки - правильне. Держава буде заробляти на податках, акцизах.

Як компанія реагує на курсові коливання

У минулому році Bayadera Group відмовилася від імпорту алкоголю групи Proximo (ТМ Jose Cuervo, Bushmills, Kraken і ін.) Але у вас залишився пакет Diageo (ТМ Johnnie Walker, Crown Royal, White Horse, Smirnoff, Captain Morgan і ін.). Продукцію Proximо в Україну завозить ваш конкурент - виробник горілки під ТМ Nemiroff, компанія ЛВН Лімітед. Чому відмовилися від співпраці?

У Proximo - хороші бренди. Думаю, що ЛВН Лімітед буде задоволений і імпорт цієї продукції дозволить преміалізувати компанію. Ті умови, які у нас були, не сильно влаштовували нашу компанію. Тому в процесі обговорення ми прийняли спільне рішення розлучитися.

Яку частку продажів у вас займає імпорт?

В цілому 12% в натуральному вираженні.

Цього року ризики імпортерів виросли через девальвацію гривні. Можливо, національна валюта буде дешевшати і в наступному році. Як це може позначитися на продажах?

Це призведе до зниження продажів. Але це не відіб'ється на товарах високої цінової категорії. Якщо споживачі купують товар за 1,5 тис. Грн, то вони готові витратити на нього і 1,7 тис. Грн. Імпортери будуть нести втрати. Ми купуємо товар виходячи з курсу євро 33 грн, а розраховуємося за нього вже по курсу 35. Кінцевий споживач відчує девальвацію через два-три місяці, оскільки непросто погодити підвищення цін з продовольчими мережами.

Як страхуєтеся в цій ситуації? Закладаєте у вартість товару вищий курс?

Ні. Інакше його не купуватимуть. Це наші курсові ризики. В цьому році, наприклад, ціни на імпортну продукцію ми не підвищували.

Ми вже говорили про диверсифікацію бізнесу. Тому для нас дуже цікавий експорт.

Експортуєте в основному горілку?

Так. На закордонні ринки постачаємо так само вино і ігристе, але обсяги поставок невеликі.

Яка у вашій компанії частка експорту в структурі продажів?

Приблизно 7,5% в натуральному вираженні від загального обсягу.

Експорт зростає?

У цьому році експорт не росте. Наприклад, експорт всієї української горілки скоротився на 7% в порівнянні з 2019 роком. Експорт горілки у Bayadera Group просів на 15%. Канал dutyfree в цьому році практично не працює. Продажі впали більш, ніж в 3 рази (на 64%). Найбільше продається не в аеропортах, а на транспортних переходах на кордоні з Європою.

Як довелося міняти підходи до роботи?

Коронавірус змусив багато компаній змінити підходи до роботи.

Це так. Ми створили віддалені кабінети для всіх співробітників і навчилися працювати дистанційно. В офіс приходить не більше 20-30% співробітників.

Найбільше постраждав канал HoReCa. Ресторани в цьому році не працювали майже три місяці. Після того як вони відкрилися, чи повернулися продажу на докарантінний рівень?

Ні. Ми постаралися перекрити втрати за рахунок інших каналів продажів.

Чи справді люди стали більше пити під час карантину?

Люди стали пити алкоголь вдома або зустрічатися на природі, робити запаси. Згідно з нашою внутрішньою статистикою, обсяги продажів сегменту міцного алкоголю, а саме української горілки в період весняного карантину збільшилися на 5%. Пізніше, однак, спостерігався спад споживчого попиту на дану продукцію.

Чи можна порівняти їх з минулим роком?

В цілому, загальні показники продажів не перевищують результати 2019 року.

Чи справді експортувати продукцію стало складніше і дорожче?

Так. Митні правила могли змінитися в будь-який момент, машини могли зупиняти в країнах ЄС. Тому ціни на перевезення вантажів зросли в середньому на 15%. Але після того, як локдаун скасували, вони не повернулися на докарантинний рівень.

Один із перспективних напрямків - онлайн-торгівля. Ви плануєте розвивати цей напрям?

Ми запустили в цьому році оптову мережу Wine Wine, яка надає споживачам привабливу ціну на імпортний алкоголь. Незабаром почне роботу наша онлайн-платформа для продажу українського алкоголю.

Наведені цифри засновані на наступних джерелах даних: RTRI, Nielsen, внутрішня аналітика Bayadera Group

Ви досягли
повноліття?